Компания Mylan Inc. объявила о заключении соглашения с AbbottКомпания Mylan Inc. (код NASDAQ: MYL) объявила о заключении окончательного соглашения с Abbott (код NYSE: ABT), согласно которому Mylan приобретет принадлежащие Abbott подразделения по производству специализированных и фирменных генерических форм препаратов на неамериканских развитых рынках («Активы»). Оплата будет производиться путем передачи продавцу акций новообразованного предприятия. После завершения сделки Abbott получит 105 миллионов акций комбинированной компании стоимостью приблизительно 5,3 млрд. долл. США, исходя из цены акций Mylan в размере 50,20 долл. США на момент закрытия биржи в пятницу, 11 июля 2014 года. Указанное количество акций представляет собой примерно 21% долевого участия в капитале компании. Транзакция незамедлительно диверсифицирует деятельность Mylan и укрепит ее коммерческую платформу за пределами США, создавая новые возможности для роста и дополнительные каналы продаж на полученных рынках. Ожидается также, что сделка даст Mylan новый финансовый потенциал для реализации будущих возможностей, дополнительные 600 млн. долл. США в ежегодном послетранзакционном EBITDA, а также позволит оптимизировать структуру налогообложения и повысить балансовые возможности.
В состав приобретаемых бездолговых активов входит привлекательный портфель из более чем 100 специальных и фирменных генерических форм фармацевтических продуктов, относящихся к пяти основным терапевтическим сферам (кардио/метаболики, препараты для ЖКТ, противоинфенционные/респираторные средства, препараты для ЦНС/анестетики, а также мужское и женское здоровье). В портфеле представлено несколько запатентованных препаратов, принципиально новых средств и/или трудно производимых продуктов с потенциалом для дальнейшего развития. Ожидается, что, благодаря обширному присутствию Активов в Европе, Японии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, они принесут дополнительную ежегодную прибыль в размере 1,9 млрд. долл. США. Приобретаемые подразделения включают активную организацию по продажам, в состав которой входит около 2 000 торговых представителей на более чем 40 неамериканских рынках, а также две высококлассных производственных базы.
По прогнозам специалистов Mylan, после завершения сделки ориентировочный объем продаж компании в 2014 году составит приблизительно 10 млрд. долл. СШАi, а скорректированный показатель EBITDA будет на уровне примерно 3 млрд. долл. США. Кроме того, Mylan получит привлекательный и разнообразный портфель из более чем 1 400 специальных лекарственных средств и генерических форм препаратов, развитую глобальную коммерческую инфраструктуру и расширенную современную производственную платформу.
Исполнительный директор и председатель совета директоров Mylan Роберт Дж. Кури (Robert J. Coury) отметил: «Мы активно ищем самые разнообразные возможности для дальнейшего развития нашей деятельности, а приобретение этого коммерческого подразделения представляется нам абсолютно правильным следующим шагом для Mylan на пути расширения и диверсификации нашего бизнеса на крупнейших рынках за пределами США. Эта сделка позволяет нашей компании занять необходимое стратегическое положение для следующего этапа роста посредством повышения финансовой гибкости и создания более конкурентоспособной глобальной налоговой структуры. По нашим расчетам, кроме максимального усиления факторов нашего роста, эта транзакция незамедлительно приведет к значительному росту прибыльности и создаст дополнительную финансовую гибкость с точки зрения наличных средств. И мы планируем использовать эти средства для финансирования будущих возможностей в этом непрерывно консолидирующемся сегменте. Многочисленные стратегические и финансовые преимущества этой сделки позволят Mylan потенциально ускорить достижение наших долгосрочных финансовых целей, что, несомненно, порадует наших акционеров».
Главный исполнительный директор Mylan Хизер Бресч (Heather Bresch) добавила: «Мы сознательно ориентировались на этот дифференцированный бизнес с привлекательным портфелем специализированных и фирменных генерических форм препаратов, многие из которых располагают мощным потенциалом для дальнейшего развития. Кроме того, Активы обладают весьма впечатляющей коммерческой инфраструктурой и предоставляют нам возможность доступа к каналам реализации препаратов через медицинских специалистов и непосредственно пациентам на приобретаемых рынках, что дополнит наши уже налаженные связи с аптечными сетями. Такая расширенная коммерческая платформа поможет нам стимулировать дальнейшее наращивание присутствия EpiPen® Auto-Injector в мировом масштабе и даст нам возможность более эффективно активировать важные факторы роста, включая респираторные и биологически активные препараты. Мы уверены, что Mylan стоит на уникальных позициях для повышения финансовой результативности нашей деятельности и извлечения дополнительной прибыли из этих активов в результате использования нашей интегрированной и эффективной операционной платформы. Наше стратегическое положение позволяет нам более эффективно распределять портфель по каналам, одновременно концентрируя внимание на ключевых продуктах. У нас есть опыт успешной интеграции крупных и сложных транзакций вроде этой, и мы уверены в своей способности извлечь полную выгоду из этой комбинации».
Г-жа Бресч продолжила: «В дополнение к созданию ценности для наших акционеров, эта сделка продвигает нас на пути к реализации нашей миссии — предоставления 7-миллиардному населению Земли доступа к высококлассной медицине. Команда специалистов Abbott, работающая в этих подразделениях, разделяет бескомпромиссную стремление компании Mylan обеспечивать высокое качество продукции, а также нашу корпоративную культуру и наше желание сделать этот мир лучше. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать их и из мощную торговую организацию в составе Mylan и, конечно же, шанса использовать их способности на благо нашего общего дела».
«Mylan представляется самым правильным вариантом для нашего подразделения фирменных генерических форм на развитых рынках, — отметил Майлс Д. Уайт (Miles D. White), глава правления и главный исполнительный директор Abbott. — Эта компания располагает тем масштабом и широтой присутствия на критически важных дистрибуционных каналах, а также привлекательным портфелем продукции, что необходимы для быстрого позиционирования этого бизнеса в целях дальнейшего успешного развития. Кроме того, Mylan разделяет наше стремление помогать пациентам и предоставлять продукты исключительно высочайшего качества».